Después de que un incendio devastador destruya el circo de su familia y convierta al payaso Dropsy en un paria incomprendido, comienza un viaje para reconstruir su vida y limpiar su nombre. Su padre está gravemente enfermo y muchas de las personas que lo rodean sienten miedo o desconfianza hacia él debido a su inquietante aspecto. En lugar de utilizar diálogos convencionales, Dropsy se comunica mediante símbolos visuales y expresa sus sentimientos a través de un sencillo gesto: los abrazos.

El jugador explora un mundo abierto, ayuda a sus habitantes, resuelve puzles y descubre historias secundarias a su propio ritmo. La bondad de Dropsy le permite establecer nuevas relaciones mientras su investigación sobre el pasado revela secretos cada vez más oscuros relacionados con el incendio del circo.